సర్వీస్ + సేల్స్ ఒకే CRM లో

మీ మొత్తం కస్టమర్ టీమ్ నడిచే CRM.

CRMSix సపోర్ట్ కేస్‌లు, లైవ్ చాట్, నాలెడ్జ్, పైప్‌లైన్, కొటేషన్‌లు, ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు ఫోర్‌కాస్ట్‌లను ఒకే వేగవంతమైన, సురక్షితమైన వర్క్‌స్పేస్‌లోకి తెస్తుంది, వర్క్‌ఫ్లో ఆటోమేషన్ మరియు AI అసిస్టెంట్‌లు అంతర్నిర్మితంగా.

CRMSix ను ఉచితంగా ప్రయత్నించండి డెమో బుక్ చేయండి CRMSix కు లాగిన్ అవ్వండి

14 రోజులు ఉచితం, క్రెడిట్ కార్డ్ అవసరం లేదు. ఇప్పటికే కస్టమర్ ఆ? ఇక్కడ సైన్ ఇన్ చేయండి login.crmsix.com.

my.crmsix.com/opportunities
CRMSix అవకాశం పైప్‌లైన్ బోర్డ్, Prospecting నుండి Closed Won వరకు దశల వారీగా సమూహం చేసిన డీల్‌లతో

ఇంటిగ్రేషన్‌లు

మీ వ్యాపారం ఇప్పటికే ఉపయోగించే టూల్‌లతో పనిచేస్తుంది

క్యాలెండర్‌లు మరియు మీటింగ్‌లు, చెల్లింపులు మరియు పన్ను, ఇమెయిల్, ఫోన్ కాల్‌లు, సైన్-ఇన్ మరియు AI యాప్‌లు సెట్టింగ్‌లలో కనెక్ట్ అవుతాయి. మిగిలిన అన్నింటికీ REST API మరియు webhooks ఉన్నాయి.

  • Google Calendar
  • Google Meet
  • Google Tasks
  • Stripe
  • Razorpay
  • Resend
  • Twilio
  • Exotel
  • Claude
  • MCP
  • Cursor
  • Okta
  • Microsoft Entra ID
  • OpenID Connect
  • REST API
  • Webhooks

ఆరు విషయాలు, బాగా

కస్టమర్ టీమ్‌కు కావలసినవన్నీ, ఒకే చోట

అదనపు జోడింపులు లేవు, కలిపి కుట్టడానికి వేర్వేరు టూల్‌లు లేవు. సర్వీస్ మరియు సేల్స్ అవే అకౌంట్‌లు, కాంటాక్ట్‌లు మరియు చరిత్రను పంచుకుంటాయి.

సర్వీస్

ఇమెయిల్, వెబ్ ఫారమ్‌లు మరియు లైవ్ చాట్ నుండి కేస్‌లు, క్యూలు, అసైన్‌మెంట్ నియమాలు, SLA మైల్‌స్టోన్‌లు మరియు ఎస్కలేషన్‌లతో.

సేల్స్

లీడ్‌లు, డ్రాగ్-అండ్-డ్రాప్ పైప్‌లైన్, కస్టమర్‌లు ఆన్‌లైన్‌లో సంతకం చేసే కొటేషన్‌లు, ఆర్డర్‌లు, ఆన్‌లైన్ చెల్లింపులతో ఇన్‌వాయిస్‌లు, మరియు ఫోర్‌కాస్ట్‌లు.

నాలెడ్జ్

మీ ఏజెంట్‌లు కేస్‌లకు జోడించే ఆర్టికల్‌లు, మరియు కస్టమర్‌లు అడిగే ముందు వెతకగల పబ్లిక్ సహాయ కేంద్రం.

ఆటోమేషన్

వర్క్‌ఫ్లో నియమాలు, ఫార్ములా ఫీల్డ్‌లు మరియు వాలిడేషన్ నియమాలు, కాబట్టి రొటీన్ పని దానంతటదే జరుగుతుంది, డేటా శుభ్రంగా ఉంటుంది.

అనలిటిక్స్

క్యూలు, SLAలు, చాట్ పనితీరు, పైప్‌లైన్ మరియు త్రైమాసిక ఫలితాల కోసం రిపోర్ట్‌లు మరియు డాష్‌బోర్డ్‌లు.

AI-సిద్ధం

అంతర్నిర్మిత MCP సర్వర్ Claude మరియు ఇతర AI అసిస్టెంట్‌లు మీ అనుమతులతో మీ CRM ను చదవడానికి మరియు అప్‌డేట్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

కస్టమర్ సర్వీస్

ప్రతి సంభాషణ మీ టీమ్ బాధ్యత తీసుకోగల కేస్‌గా మారుతుంది

కస్టమర్‌లు తమకు నచ్చిన విధంగా మిమ్మల్ని చేరుకుంటారు. CRMSix ప్రతి అభ్యర్థనను కేస్‌గా మార్చి, సరైన వ్యక్తులకు పంపి, సమయాన్ని నిజాయితీగా లెక్కిస్తుంది.

  • ఓమ్ని-ఛానల్ ఇన్‌టేక్. సపోర్ట్ ఇన్‌బాక్స్, సపోర్ట్ ఫారమ్‌లు మరియు ట్రాన్స్‌క్రిప్ట్‌లు, ఫైల్‌లు, రేటింగ్‌లతో లైవ్ చాట్.
  • మీ టీమ్‌కు సరిపోయే రూటింగ్. క్యూలు, అసైన్‌మెంట్ నియమాలు మరియు చాట్ కోసం లైవ్ సూపర్‌వైజర్ బోర్డ్.
  • మీరు చూడగల SLAలు. మొదటి స్పందన మరియు పరిష్కార మైల్‌స్టోన్‌లు, అవి తప్పినప్పుడు ఎస్కలేషన్ నియమాలతో.
  • చేతిలో సమాధానాలు. ప్రతి కేస్‌పై సూచించిన నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్‌లు మరియు వెతకగల పబ్లిక్ సహాయ కేంద్రం.
my.crmsix.com/cases
స్టేటస్, ప్రాధాన్యత, యజమాని, వివరణ మరియు SLA మైల్‌స్టోన్‌లతో CRMSix కేస్ పేజీ

సేల్స్

మొదటి లీడ్ నుండి చెల్లించిన ఇన్‌వాయిస్ వరకు, CRM వదలకుండా

ప్రతినిధులకు వారి పైప్‌లైన్‌పై పనిచేయడానికి ఒకే చోటు, మేనేజర్‌లకు నమ్మదగిన సంఖ్యలు ఇవ్వండి.

  • దానంతటవే వచ్చే లీడ్‌లు. లీడ్ క్యాప్చర్ ఫారమ్ మరియు సేల్స్ ఇన్‌బాక్స్, తర్వాత ఒక్క క్లిక్‌తో అకౌంట్, కాంటాక్ట్ మరియు అవకాశంగా మార్పిడి.
  • మీరు లాగగల పైప్‌లైన్. బోర్డ్ మరియు జాబితా వ్యూలు, సంభావ్యతలతో దశలు, మరియు టీమ్ ఆధారిత షేరింగ్.
  • కస్టమర్‌లు ఆన్‌లైన్‌లో సంతకం చేసే కొటేషన్‌లు. ఉత్పత్తులు మరియు ధరల జాబితాలు, PDF కొటేషన్‌లు, డిస్కౌంట్‌ల కోసం ఆమోద ప్రక్రియలు, మరియు పూర్తి సర్టిఫికేట్‌తో ఇ-సంతకం.
  • ఫోర్‌కాస్ట్‌లు మరియు కోటాలు. ప్రతి ప్రతినిధి కోటాకు వ్యతిరేకంగా వర్గం వారీగా త్రైమాసిక ఫోర్‌కాస్ట్‌లు, బహుళ-కరెన్సీ డీల్‌లతో.
  • మీ క్యాలెండర్, సింక్‌లో. మీటింగ్‌లు మరియు టాస్క్‌లు Google Calendar మరియు Google Tasks తో రెండు వైపులా సింక్ అవుతాయి, మీటింగ్‌లపై Google Meet లింక్‌లతో.
my.crmsix.com/sales
త్రైమాసిక పనితీరు చార్ట్, ఓపెన్ పైప్‌లైన్, గెలుపు రేటు మరియు ఓపెన్ లీడ్‌లతో CRMSix సేల్స్ హోమ్

కొటేషన్ నుండి నగదు వరకు

మీరు అమ్మినదానికి డబ్బు పొందండి, అదే CRM లో

అంగీకరించిన కొటేషన్ ఆర్డర్, ఇన్‌వాయిస్ మరియు చెల్లింపుగా మారుతుంది, ప్రతి దశ కస్టమర్ రికార్డ్‌పై.

ఇ-సంతకం

కొటేషన్‌ను సంతకం కోసం పంపండి. కస్టమర్‌లు ప్రైవేట్ పేజీలో సంతకం చేస్తారు, సంతకం చేసిన PDF మరియు పూర్తి సర్టిఫికేట్ కొటేషన్‌కు సేవ్ అవుతాయి.

ఆర్డర్‌లు

అంగీకరించిన కొటేషన్ దాని ఉత్పత్తులు మరియు ధరలతో ఆర్డర్‌గా మారుతుంది, డీల్ గెలిచినట్లు గుర్తించబడుతుంది.

GST తో ఇన్‌వాయిస్‌లు

ఖాళీలు లేని ఇన్‌వాయిస్ నంబర్‌లు, మీ కోసం లెక్కించిన CGST, SGST లేదా IGST, PDF మరియు కస్టమర్‌లు తెరవగల లింక్, మరియు ఆటోమేటిక్ రిమైండర్‌లు.

ఆన్‌లైన్ చెల్లింపులు

కస్టమర్‌లు ఇన్‌వాయిస్ లింక్ నుండి Razorpay ద్వారా UPI, కార్డ్‌లు లేదా నెట్ బ్యాంకింగ్‌తో, లేదా Stripe ద్వారా కార్డ్‌తో చెల్లిస్తారు. చెల్లింపులు దానంతటవే నమోదవుతాయి.

కాంట్రాక్ట్‌లు మరియు పునరుద్ధరణలు

కాలవ్యవధితో కాంట్రాక్ట్‌లు, దానంతటదే ఇన్‌వాయిస్‌లు జారీ చేసే బిల్లింగ్ షెడ్యూల్, మీరు కోరుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా జరిగే పునరుద్ధరణలు.

క్రెడిట్ నోట్‌లు మరియు రీఫండ్‌లు

సరైన పన్నుతో ఇన్‌వాయిస్‌లో మొత్తం లేదా భాగాన్ని క్రెడిట్ చేసి, Razorpay లేదా Stripe ద్వారా కస్టమర్‌కు రీఫండ్ చేయండి, లేదా బ్యాంక్ బదిలీ ద్వారా చేసిన రీఫండ్‌ను నమోదు చేయండి.

ప్లాట్‌ఫామ్

మీరు పనిచేసే విధానానికి తగినట్లు CRMSix ను రూపొందించండి

అడ్మిన్‌లు కోడ్ లేకుండా, పాయింట్-అండ్-క్లిక్ సెటప్‌తో, నిమిషాల్లో ప్రక్రియలను ఆటోమేట్ చేసి డేటా మోడల్‌ను అనుకూలీకరించవచ్చు.

my.crmsix.com/setup/workflows
కేస్ మూసివేసినప్పుడు సేవ్ తర్వాత నడిచే CRMSix వర్క్‌ఫ్లో నియమ ఎడిటర్

వర్క్‌ఫ్లో నియమాలు

రికార్డ్ సేవ్ అయినప్పుడు, ఫీల్డ్‌లను అప్‌డేట్ చేయండి, టెంప్లేట్‌ల నుండి ఇమెయిల్‌లు పంపండి, టాస్క్‌లు సృష్టించండి లేదా సంతకం చేసిన webhook కాల్ చేయండి, వెంటనే లేదా తర్వాత.

ఫార్ములా ఫీల్డ్‌లు

వెయిటెడ్ మొత్తం లేదా ముగింపుకు రోజులు వంటి లెక్కించిన ఫీల్డ్‌లు, పరిచయమైన spreadsheet శైలి ఫార్ములా భాషలో రాసినవి.

వాలిడేషన్ నియమాలు

రికార్డ్ సేవ్ అయ్యే ముందు ఏమి సరిచేయాలో ఖచ్చితంగా వివరించే నియమాలతో తప్పుడు డేటాను గుమ్మం వద్దే ఆపండి.

కస్టమ్ ఫీల్డ్‌లు మరియు పిక్‌లిస్ట్‌లు

కేస్‌లు, లీడ్‌లు, అవకాశాలు, అకౌంట్‌లు మరియు కాంటాక్ట్‌లకు ఫీల్డ్‌లు జోడించి, మీ స్వంత స్టేటస్‌లు, దశలు మరియు మూలాలను నిర్వహించండి.

ఇమెయిల్ టెంప్లేట్‌లు

సమాధానాలు, నోటిఫికేషన్‌లు మరియు ఆటోమేటెడ్ ఫాలో-అప్‌ల కోసం మెర్జ్ ఫీల్డ్‌లతో మళ్లీ ఉపయోగించగల ఇమెయిల్‌లు.

ఓపెన్ API

API కీలు మరియు OAuth యాప్‌లతో డాక్యుమెంట్ చేసిన REST API, అదనంగా CSV ఇంపోర్ట్, కాబట్టి CRMSix మీ మిగిలిన సిస్టమ్‌లతో సరిపోతుంది.

AI అంతర్నిర్మితం

మీ AI అసిస్టెంట్‌ను CRM లో పనిచేయనివ్వండి

CRMSix లో MCP సర్వర్ ఉంది, AI అసిస్టెంట్‌లు టూల్‌లకు కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగించే ఓపెన్ ప్రమాణం. Claude మరియు ఇతర అసిస్టెంట్‌లను రెండు క్లిక్‌లలో కనెక్ట్ చేయండి, అవి వివరాలు వెతికి మీ కోసం పని పూర్తి చేస్తాయి.

  • వెతకండి మరియు సంగ్రహించండి కేస్‌లు, అకౌంట్‌లు, అవకాశాలు మరియు నాలెడ్జ్ ఆర్టికల్‌లు.
  • చర్య తీసుకోండి కేస్‌లు మరియు లీడ్‌లు సృష్టించడం, డీల్‌లు అప్‌డేట్ చేయడం మరియు టాస్క్‌లు జోడించడం వంటివి, మీరు అనుమతించినప్పుడు.
  • ఎల్లప్పుడూ మీ అనుమతులు. అసిస్టెంట్‌లు OAuth తో మీలా సైన్ ఇన్ చేస్తాయి, రీడ్-ఓన్లీ యాక్సెస్ ఒక్క స్విచ్ దూరంలో.
Orbit Fintech కోసం ఏ అత్యవసర కేస్‌లు ఇంకా ఓపెన్‌లో ఉన్నాయి?

→ crmsix · list_cases

ఒక అత్యవసర కేస్ ఓపెన్‌లో ఉంది: “పీక్ సమయాల్లో Checkout పేజీ టైమ్ అవుట్ అవుతోంది”, Andy వద్ద ప్రగతిలో ఉంది. మొదటి స్పందన తదుపరి గంటలో గడువు.
ఈరోజు వారి అడ్మిన్ టీమ్‌కు కాల్ చేయడానికి Andy కి ఒక టాస్క్ జోడించండి.

→ crmsix · create_task

పూర్తయింది. “Orbit Fintech అడ్మిన్ టీమ్‌కు కాల్ చేయండి” టాస్క్ కేస్‌పై ఉంది, ఈరోజు గడువు.

సెక్యూరిటీ మరియు అడ్మినిస్ట్రేషన్

డేటాను సీరియస్‌గా తీసుకునే టీమ్‌ల కోసం నిర్మించబడింది

ప్రతి సంస్థ డేటా వేరుగా ఉంటుంది, ఎవరు ఏమి చూడగలరు మరియు మార్చగలరో అడ్మిన్‌లు నియంత్రిస్తారు.

డిజైన్ ద్వారానే వేరు

ప్రతి సంస్థ రికార్డ్‌లు యాప్‌లో మాత్రమే కాదు, డేటాబేస్‌లోనే వేరు చేయబడ్డాయి, ప్రతి క్వెరీపై row-level security తో.

సింగిల్ సైన్-ఆన్

OpenID Connect ద్వారా మీ ఐడెంటిటీ ప్రొవైడర్‌తో సైన్ ఇన్ చేయండి, Okta, Microsoft Entra ID లేదా Google లాగా.

ప్రొఫైల్‌లు మరియు షేరింగ్

ఏజెంట్, మేనేజర్ మరియు అడ్మిన్ ప్రొఫైల్‌లు, అదనంగా లీడ్‌లు మరియు అవకాశాల కోసం టీమ్ ఆధారిత షేరింగ్.

ఆడిట్ ట్రైల్

సెటప్‌లో ప్రతి మార్పు ఎవరు చేశారు, ఏమి మారింది అనే దానితో నమోదవుతుంది, ప్రతి యూజర్ లాగిన్ చరిత్రతో పాటు.

పరిమిత ఇంటిగ్రేషన్‌లు

రీడ్-ఓన్లీకి పరిమితం చేయగల, ఎప్పుడైనా రద్దు చేయగల, చివరి వినియోగం ద్వారా ట్రాక్ చేయబడే API కీలు మరియు OAuth యాప్‌లు.

రవాణాలో ఎన్‌క్రిప్ట్

CRMSix HTTPS ద్వారా మాత్రమే అందించబడుతుంది, SSO క్రెడెన్షియల్స్ వంటి సీక్రెట్‌లు నిల్వలో ఎన్‌క్రిప్ట్ చేయబడతాయి.

మీ స్వంత వర్క్‌ఫ్లోలతో CRMSix ను చూడండి

ఈరోజు మీ టీమ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పండి, అదే విధంగా సెటప్ చేసిన CRMSix ను మీకు చూపిస్తాము.

CRMSix ను ఉచితంగా ప్రయత్నించండి డెమో బుక్ చేయండి