सेवा + सेल्स एकाच CRM मध्ये

तुमची संपूर्ण ग्राहक टीम ज्यावर चालते ते CRM.

CRMSix सपोर्ट केस, लाइव्ह चॅट, नॉलेज, पाइपलाइन, कोटेशन, इनव्हॉइस आणि अंदाज एकाच वेगवान, सुरक्षित वर्कस्पेसमध्ये आणते, वर्कफ्लो ऑटोमेशन आणि AI सहाय्यक अंगभूत.

CRMSix मोफत वापरून पाहा डेमो बुक करा CRMSix मध्ये लॉग इन करा

14 दिवस मोफत, क्रेडिट कार्डची गरज नाही. आधीच ग्राहक आहात? येथे साइन इन करा login.crmsix.com.

my.crmsix.com/opportunities
CRMSix संधी पाइपलाइन बोर्ड, Prospecting पासून Closed Won पर्यंत टप्प्यानुसार गटबद्ध डीलसह

इंटिग्रेशन

तुमचा व्यवसाय आधीच वापरत असलेल्या साधनांसोबत काम करते

कॅलेंडर आणि मीटिंग, पेमेंट आणि कर, ईमेल, फोन कॉल, साइन-इन आणि AI अ‍ॅप्स सेटिंग्जमध्ये जोडले जातात. बाकी सर्वांसाठी REST API आणि webhooks आहेत.

  • Google Calendar
  • Google Meet
  • Google Tasks
  • Stripe
  • Razorpay
  • Resend
  • Twilio
  • Exotel
  • Claude
  • MCP
  • Cursor
  • Okta
  • Microsoft Entra ID
  • OpenID Connect
  • REST API
  • Webhooks

सहा गोष्टी, उत्तमपणे

ग्राहक टीमला लागणारे सर्वकाही, एकाच ठिकाणी

कोणतीही जोडणी नाही आणि एकत्र जोडायची वेगळी साधने नाहीत. सेवा आणि सेल्स तीच अकाउंट, संपर्क आणि इतिहास शेअर करतात.

सेवा

ईमेल, वेब फॉर्म आणि लाइव्ह चॅटमधून केस, रांगा, असाइनमेंट नियम, SLA माइलस्टोन आणि एस्कलेशनसह.

सेल्स

लीड, ड्रॅग-अँड-ड्रॉप पाइपलाइन, ग्राहक ऑनलाइन स्वाक्षरी करतात ती कोटेशन, ऑर्डर, ऑनलाइन पेमेंटसह इनव्हॉइस, आणि अंदाज.

नॉलेज

तुमचे एजंट केसला जोडतात ते लेख, आणि ग्राहक विचारण्यापूर्वी शोधू शकतील असे सार्वजनिक मदत केंद्र.

ऑटोमेशन

वर्कफ्लो नियम, सूत्र फील्ड आणि व्हॅलिडेशन नियम, त्यामुळे नेहमीची कामे आपोआप होतात आणि डेटा स्वच्छ राहतो.

विश्लेषण

रांगा, SLA, चॅट कामगिरी, पाइपलाइन आणि तिमाही निकालांसाठी अहवाल आणि डॅशबोर्ड.

AI-साठी तयार

अंगभूत MCP सर्व्हर Claude आणि इतर AI सहाय्यकांना तुमच्या परवानग्यांसह तुमचे CRM वाचू आणि अपडेट करू देतो.

ग्राहक सेवा

प्रत्येक संभाषण तुमची टीम जबाबदारी घेऊ शकेल अशी केस बनते

ग्राहक त्यांना हवे तसे तुमच्यापर्यंत पोहोचतात. CRMSix प्रत्येक विनंतीला केसमध्ये बदलते, योग्य लोकांकडे पाठवते आणि वेळेचा अचूक हिशेब ठेवते.

  • सर्व-चॅनेल प्राप्ती. सपोर्ट इनबॉक्स, सपोर्ट फॉर्म आणि ट्रान्सक्रिप्ट, फाइल्स आणि रेटिंगसह लाइव्ह चॅट.
  • तुमच्या टीमला साजेसे रूटिंग. रांगा, असाइनमेंट नियम आणि चॅटसाठी लाइव्ह सुपरवायझर बोर्ड.
  • दिसणारे SLA. पहिला प्रतिसाद आणि निराकरण माइलस्टोन, चुकल्यावर एस्कलेशन नियमांसह.
  • हाताशी उत्तरे. प्रत्येक केसवर सुचवलेले नॉलेज लेख आणि शोधता येणारे सार्वजनिक मदत केंद्र.
my.crmsix.com/cases
स्थिती, प्राधान्य, मालक, वर्णन आणि SLA माइलस्टोनसह CRMSix केस पेज

सेल्स

पहिल्या लीडपासून भरलेल्या इनव्हॉइसपर्यंत, CRM न सोडता

प्रतिनिधींना त्यांच्या पाइपलाइनवर काम करण्यासाठी एक ठिकाण, आणि मॅनेजरना विश्वास ठेवता येतील असे आकडे द्या.

  • आपोआप येणाऱ्या लीड. लीड कॅप्चर फॉर्म आणि सेल्स इनबॉक्स, मग एका क्लिकमध्ये अकाउंट, संपर्क आणि संधीमध्ये रूपांतर.
  • ओढता येणारी पाइपलाइन. बोर्ड आणि यादी व्ह्यू, संभाव्यतेसह टप्पे, आणि टीम-आधारित शेअरिंग.
  • ग्राहक ऑनलाइन स्वाक्षरी करतात ती कोटेशन. उत्पादने आणि किंमत याद्या, PDF कोटेशन, सवलतींसाठी मंजुरी प्रक्रिया, आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्रासह ई-स्वाक्षरी.
  • अंदाज आणि कोटा. प्रत्येक प्रतिनिधीच्या कोट्याविरुद्ध श्रेणीनुसार तिमाही अंदाज, बहु-चलन डीलसह.
  • तुमचे कॅलेंडर, सिंकमध्ये. मीटिंग आणि कार्ये Google Calendar आणि Google Tasks सोबत दोन्ही दिशांनी सिंक होतात, मीटिंगवर Google Meet लिंकसह.
my.crmsix.com/sales
तिमाही कामगिरी चार्ट, उघडी पाइपलाइन, विजय दर आणि उघड्या लीडसह CRMSix सेल्स मुख्यपृष्ठ

कोटेशन ते पेमेंट

तुम्ही विकता त्याचे पैसे मिळवा, त्याच CRM मध्ये

स्वीकारलेले कोटेशन ऑर्डर, इनव्हॉइस आणि पेमेंट बनते, प्रत्येक पायरी ग्राहकाच्या रेकॉर्डवर.

ई-स्वाक्षरी

कोटेशन स्वाक्षरीसाठी पाठवा. ग्राहक खासगी पेजवर स्वाक्षरी करतात, आणि स्वाक्षरी केलेला PDF आणि पूर्णत्व प्रमाणपत्र कोटेशनवर सेव्ह होतात.

ऑर्डर

स्वीकारलेले कोटेशन त्याच्या उत्पादने आणि किमतींसह ऑर्डर बनते, आणि डील जिंकली म्हणून चिन्हांकित होते.

GST सह इनव्हॉइस

खंडरहित इनव्हॉइस क्रमांक, तुमच्यासाठी मोजलेले CGST, SGST किंवा IGST, PDF आणि ग्राहक उघडू शकतील अशी लिंक, आणि स्वयंचलित स्मरणपत्रे.

ऑनलाइन पेमेंट

ग्राहक इनव्हॉइस लिंकवरून Razorpay द्वारे UPI, कार्ड किंवा नेट बँकिंगने, किंवा Stripe द्वारे कार्डने पैसे भरतात. पेमेंट आपोआप नोंदवली जातात.

करार आणि नूतनीकरण

कालावधी असलेले करार, आपोआप इनव्हॉइस काढणारे बिलिंग वेळापत्रक, आणि तुम्हाला हवे तेव्हा आपोआप होणारे नूतनीकरण.

क्रेडिट नोट आणि परतावे

योग्य करासह इनव्हॉइसचा संपूर्ण किंवा काही भाग क्रेडिट करा, मग Razorpay किंवा Stripe द्वारे ग्राहकाला परतावा द्या, किंवा बँक हस्तांतरणाने केलेला परतावा नोंदवा.

प्लॅटफॉर्म

तुम्ही काम करता त्या पद्धतीनुसार CRMSix घडवा

अ‍ॅडमिन कोडऐवजी पॉइंट-अँड-क्लिक सेटअपने, काही मिनिटांत प्रक्रिया स्वयंचलित करू शकतात आणि डेटा मॉडेल सानुकूलित करू शकतात.

my.crmsix.com/setup/workflows
केस बंद झाल्यावर सेव्हनंतर चालणारा CRMSix वर्कफ्लो नियम एडिटर

वर्कफ्लो नियम

रेकॉर्ड सेव्ह झाल्यावर, फील्ड अपडेट करा, टेम्पलेटमधून ईमेल पाठवा, कार्ये तयार करा किंवा स्वाक्षरी केलेला webhook कॉल करा, लगेच किंवा नंतर.

सूत्र फील्ड

भारित रक्कम किंवा बंद होण्यापर्यंतचे दिवस यांसारखी गणना केलेली फील्ड, परिचित spreadsheet-शैली सूत्र भाषेत लिहिलेली.

व्हॅलिडेशन नियम

रेकॉर्ड सेव्ह होण्यापूर्वी काय दुरुस्त करायचे ते नेमके सांगणाऱ्या नियमांनी चुकीचा डेटा दारातच थांबवा.

कस्टम फील्ड आणि पिकलिस्ट

केस, लीड, संधी, अकाउंट आणि संपर्कांमध्ये फील्ड जोडा, आणि तुमच्या स्वतःच्या स्थिती, टप्पे आणि स्रोत व्यवस्थापित करा.

ईमेल टेम्पलेट

उत्तरे, सूचना आणि स्वयंचलित फॉलो-अपसाठी मर्ज फील्डसह पुन्हा वापरता येणारे ईमेल.

खुले API

API की आणि OAuth अ‍ॅप्ससह दस्तऐवजीकृत REST API, तसेच CSV इम्पोर्ट, त्यामुळे CRMSix तुमच्या उर्वरित प्रणालींमध्ये बसते.

AI अंगभूत

तुमच्या AI सहाय्यकाला CRM मध्ये काम करू द्या

CRMSix मध्ये MCP सर्व्हर आहे, AI सहाय्यक साधनांशी जोडण्यासाठी वापरतात ते खुले मानक. Claude आणि इतर सहाय्यकांना दोन क्लिकमध्ये जोडा, आणि ते माहिती शोधून तुमच्यासाठी कामे पूर्ण करू शकतात.

  • शोधा आणि सारांश द्या केस, अकाउंट, संधी आणि नॉलेज लेख.
  • कृती करा जसे केस आणि लीड तयार करणे, डील अपडेट करणे आणि कार्ये जोडणे, तुम्ही परवानगी दिल्यावर.
  • नेहमी तुमच्या परवानग्या. सहाय्यक OAuth ने तुमच्या म्हणून साइन इन करतात, आणि केवळ-वाचन प्रवेश एका स्विचवर.
Orbit Fintech साठी कोणत्या तातडीच्या केस अजून उघड्या आहेत?

→ crmsix · list_cases

एक तातडीची केस उघडी आहे: “गर्दीच्या वेळी Checkout पेजचा वेळ संपतो”, Andy कडे चालू आहे. पहिला प्रतिसाद पुढील तासात देय आहे.
आज त्यांच्या अ‍ॅडमिन टीमला कॉल करण्यासाठी Andy साठी कार्य जोडा.

→ crmsix · create_task

झाले. “Orbit Fintech अ‍ॅडमिन टीमला कॉल करा” हे कार्य केसवर आहे, आज देय.

सुरक्षा आणि प्रशासन

डेटा गांभीर्याने घेणाऱ्या टीमसाठी बनवलेले

प्रत्येक संस्थेचा डेटा वेगळा ठेवला जातो, आणि कोण काय पाहू आणि बदलू शकते यावर अ‍ॅडमिनचे नियंत्रण राहते.

रचनेतूनच वेगळे

प्रत्येक संस्थेचे रेकॉर्ड फक्त अ‍ॅपमध्ये नाही तर डेटाबेसमध्येच वेगळे केलेले आहेत, प्रत्येक क्वेरीवर row-level security सह.

सिंगल साइन-ऑन

OpenID Connect द्वारे तुमच्या आयडेंटिटी प्रोव्हायडरने साइन इन करा, जसे Okta, Microsoft Entra ID किंवा Google.

प्रोफाइल आणि शेअरिंग

एजंट, मॅनेजर आणि अ‍ॅडमिन प्रोफाइल, तसेच लीड आणि संधींसाठी टीम-आधारित शेअरिंग.

ऑडिट ट्रेल

सेटअपमधील प्रत्येक बदल कोणी केला आणि काय बदलले यासह नोंदवला जातो, प्रत्येक युजरच्या लॉगिन इतिहासासह.

मर्यादित इंटिग्रेशन

केवळ-वाचनापुरते मर्यादित करता येणाऱ्या, कधीही रद्द करता येणाऱ्या आणि शेवटच्या वापरानुसार ट्रॅक होणाऱ्या API की आणि OAuth अ‍ॅप्स.

प्रवासात एन्क्रिप्ट

CRMSix फक्त HTTPS वर दिले जाते, आणि SSO क्रेडेन्शियलसारखी सीक्रेट साठवणीत एन्क्रिप्ट केली जातात.

तुमच्या स्वतःच्या वर्कफ्लोसह CRMSix पाहा

तुमची टीम आज कशी काम करते ते सांगा, आणि त्याच पद्धतीने सेट केलेले CRMSix आम्ही तुम्हाला दाखवू.

CRMSix मोफत वापरून पाहा डेमो बुक करा