સર્વિસ + સેલ્સ એક CRM માં

તમારી આખી ગ્રાહક ટીમ જેના પર ચાલે છે તે CRM.

CRMSix સપોર્ટ કેસ, લાઇવ ચેટ, નૉલેજ, પાઇપલાઇન, ક્વોટેશન, ઇન્વૉઇસ અને આગાહીઓને એક ઝડપી, સુરક્ષિત વર્કસ્પેસમાં લાવે છે, વર્કફ્લો ઓટોમેશન અને AI સહાયકો બિલ્ટ-ઇન સાથે.

CRMSix મફત અજમાવો ડેમો બુક કરો CRMSix માં લૉગ ઇન કરો

14 દિવસ મફત, ક્રેડિટ કાર્ડની જરૂર નથી. પહેલેથી ગ્રાહક છો? અહીં સાઇન ઇન કરો login.crmsix.com.

my.crmsix.com/opportunities
CRMSix તક પાઇપલાઇન બોર્ડ, Prospecting થી Closed Won સુધી તબક્કા મુજબ જૂથબદ્ધ સોદા સાથે

ઇન્ટિગ્રેશન

તમારો વ્યવસાય પહેલેથી વાપરે છે તે ટૂલ સાથે કામ કરે છે

કૅલેન્ડર અને મીટિંગ, ચુકવણી અને કર, ઇમેઇલ, ફોન કૉલ, સાઇન-ઇન અને AI એપ સેટિંગ્સમાં જોડાય છે. બાકી બધા માટે REST API અને webhooks છે.

  • Google Calendar
  • Google Meet
  • Google Tasks
  • Stripe
  • Razorpay
  • Resend
  • Twilio
  • Exotel
  • Claude
  • MCP
  • Cursor
  • Okta
  • Microsoft Entra ID
  • OpenID Connect
  • REST API
  • Webhooks

છ બાબતો, સારી રીતે

ગ્રાહક ટીમને જોઈતું બધું, એક જગ્યાએ

કોઈ વધારાનાં જોડાણ નથી અને જોડવાનાં અલગ ટૂલ નથી. સર્વિસ અને સેલ્સ એ જ એકાઉન્ટ, સંપર્કો અને ઇતિહાસ શેર કરે છે.

સર્વિસ

ઇમેઇલ, વેબ ફોર્મ અને લાઇવ ચેટમાંથી કેસ, કતારો, અસાઇનમેન્ટ નિયમો, SLA માઇલસ્ટોન અને એસ્કેલેશન સાથે.

સેલ્સ

લીડ, ડ્રેગ-એન્ડ-ડ્રોપ પાઇપલાઇન, ગ્રાહકો ઑનલાઇન સહી કરે તેવાં ક્વોટેશન, ઑર્ડર, ઑનલાઇન ચુકવણી સાથે ઇન્વૉઇસ, અને આગાહીઓ.

નૉલેજ

તમારા એજન્ટ કેસ સાથે જોડે તે લેખો, અને ગ્રાહકો પૂછતાં પહેલાં શોધી શકે તેવું જાહેર મદદ કેન્દ્ર.

ઓટોમેશન

વર્કફ્લો નિયમો, સૂત્ર ફીલ્ડ અને વેલિડેશન નિયમો, જેથી રોજિંદું કામ આપમેળે થાય અને ડેટા સ્વચ્છ રહે.

એનાલિટિક્સ

કતારો, SLA, ચેટ કામગીરી, પાઇપલાઇન અને ત્રિમાસિક પરિણામો માટે રિપોર્ટ અને ડેશબોર્ડ.

AI માટે તૈયાર

બિલ્ટ-ઇન MCP સર્વર Claude અને બીજા AI સહાયકોને તમારી પરવાનગીઓ સાથે તમારું CRM વાંચવા અને અપડેટ કરવા દે છે.

ગ્રાહક સેવા

દરેક વાતચીત તમારી ટીમ સંભાળી શકે તેવો કેસ બને છે

ગ્રાહકો ગમે તે રીતે તમારો સંપર્ક કરે છે. CRMSix દરેક વિનંતીને કેસમાં ફેરવે છે, યોગ્ય લોકો સુધી પહોંચાડે છે અને સમયનો સાચો હિસાબ રાખે છે.

  • ઓમ્ની-ચેનલ ઇનટેક. સપોર્ટ ઇનબૉક્સ, સપોર્ટ ફોર્મ અને ટ્રાન્સક્રિપ્ટ, ફાઇલો અને રેટિંગ સાથે લાઇવ ચેટ.
  • તમારી ટીમને અનુરૂપ રૂટિંગ. કતારો, અસાઇનમેન્ટ નિયમો અને ચેટ માટે લાઇવ સુપરવાઇઝર બોર્ડ.
  • તમે જોઈ શકો તેવા SLA. પ્રથમ જવાબ અને ઉકેલ માઇલસ્ટોન, ચૂકી જાય ત્યારે એસ્કેલેશન નિયમો સાથે.
  • હાથવગા જવાબો. દરેક કેસ પર સૂચવેલા નૉલેજ લેખો અને શોધી શકાય તેવું જાહેર મદદ કેન્દ્ર.
my.crmsix.com/cases
સ્ટેટસ, પ્રાથમિકતા, માલિક, વર્ણન અને SLA માઇલસ્ટોન સાથે CRMSix કેસ પેજ

સેલ્સ

પ્રથમ લીડથી ચૂકવાયેલા ઇન્વૉઇસ સુધી, CRM છોડ્યા વિના

પ્રતિનિધિઓને તેમની પાઇપલાઇન પર કામ કરવા એક જગ્યા, અને મેનેજરોને વિશ્વાસ કરી શકાય તેવા આંકડા આપો.

  • આપમેળે આવતી લીડ. લીડ કૅપ્ચર ફોર્મ અને સેલ્સ ઇનબૉક્સ, પછી એક ક્લિકમાં એકાઉન્ટ, સંપર્ક અને તકમાં રૂપાંતર.
  • ખેંચી શકાય તેવી પાઇપલાઇન. બોર્ડ અને યાદી વ્યૂ, સંભાવનાઓ સાથે તબક્કા, અને ટીમ આધારિત શેરિંગ.
  • ગ્રાહકો ઑનલાઇન સહી કરે તેવાં ક્વોટેશન. ઉત્પાદનો અને ભાવ યાદીઓ, PDF ક્વોટેશન, ડિસ્કાઉન્ટ માટે મંજૂરી પ્રક્રિયાઓ, અને પૂર્ણતાના પ્રમાણપત્ર સાથે ઇ-સહી.
  • આગાહીઓ અને ક્વોટા. દરેક પ્રતિનિધિના ક્વોટા સામે શ્રેણી મુજબ ત્રિમાસિક આગાહીઓ, બહુ-ચલણ સોદા સાથે.
  • તમારું કૅલેન્ડર, સિંકમાં. મીટિંગ અને કાર્યો Google Calendar અને Google Tasks સાથે બંને દિશામાં સિંક થાય છે, મીટિંગ પર Google Meet લિંક સાથે.
my.crmsix.com/sales
ત્રિમાસિક કામગીરી ચાર્ટ, ખુલ્લી પાઇપલાઇન, જીત દર અને ખુલ્લી લીડ સાથે CRMSix સેલ્સ હોમ

ક્વોટેશનથી ચુકવણી સુધી

તમે જે વેચો તેના પૈસા મેળવો, એ જ CRM માં

સ્વીકારેલું ક્વોટેશન ઑર્ડર, ઇન્વૉઇસ અને ચુકવણી બને છે, દરેક પગલું ગ્રાહકના રેકોર્ડ પર.

ઇ-સહી

ક્વોટેશન સહી માટે મોકલો. ગ્રાહકો ખાનગી પેજ પર સહી કરે છે, અને સહી કરેલી PDF અને પૂર્ણતાનું પ્રમાણપત્ર ક્વોટેશન પર સેવ થાય છે.

ઑર્ડર

સ્વીકારેલું ક્વોટેશન તેનાં ઉત્પાદનો અને ભાવ સાથે ઑર્ડર બને છે, અને સોદો જીત્યો તરીકે માર્ક થાય છે.

GST સાથે ઇન્વૉઇસ

ખાલી જગ્યા વિનાના ઇન્વૉઇસ નંબર, તમારા માટે ગણાયેલા CGST, SGST કે IGST, PDF અને ગ્રાહકો ખોલી શકે તેવી લિંક, અને સ્વચાલિત રિમાઇન્ડર.

ઑનલાઇન ચુકવણી

ગ્રાહકો ઇન્વૉઇસ લિંક પરથી Razorpay દ્વારા UPI, કાર્ડ કે નેટ બૅન્કિંગથી, અથવા Stripe દ્વારા કાર્ડથી ચૂકવે છે. ચુકવણીઓ આપમેળે નોંધાય છે.

કરારો અને નવીકરણ

મુદત સાથેના કરારો, આપમેળે ઇન્વૉઇસ બનાવતું બિલિંગ શેડ્યૂલ, અને તમે ઇચ્છો ત્યારે આપમેળે થતાં નવીકરણ.

ક્રેડિટ નોટ અને રિફંડ

યોગ્ય કર સાથે ઇન્વૉઇસનો આખો કે થોડો ભાગ ક્રેડિટ કરો, પછી Razorpay કે Stripe દ્વારા ગ્રાહકને રિફંડ આપો, અથવા બૅન્ક ટ્રાન્સફરથી કરેલું રિફંડ નોંધો.

પ્લેટફોર્મ

તમે જે રીતે કામ કરો તે મુજબ CRMSix ને ઘડો

એડમિન કોડને બદલે પોઇન્ટ-એન્ડ-ક્લિક સેટઅપથી, મિનિટોમાં પ્રક્રિયાઓ સ્વચાલિત કરી શકે છે અને ડેટા મૉડેલ કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે.

my.crmsix.com/setup/workflows
કેસ બંધ થાય ત્યારે સેવ પછી ચાલતો CRMSix વર્કફ્લો નિયમ એડિટર

વર્કફ્લો નિયમો

રેકોર્ડ સેવ થાય ત્યારે, ફીલ્ડ અપડેટ કરો, ટેમ્પ્લેટમાંથી ઇમેઇલ મોકલો, કાર્યો બનાવો કે સહી કરેલો webhook કૉલ કરો, તરત અથવા પછીથી.

સૂત્ર ફીલ્ડ

ભારિત રકમ કે બંધ થવા સુધીના દિવસો જેવાં ગણતરી કરેલાં ફીલ્ડ, પરિચિત spreadsheet-શૈલીની સૂત્ર ભાષામાં લખેલાં.

વેલિડેશન નિયમો

રેકોર્ડ સેવ થાય તે પહેલાં શું સુધારવું તે બરાબર સમજાવતા નિયમોથી ખોટો ડેટા દરવાજે જ રોકો.

કસ્ટમ ફીલ્ડ અને પિકલિસ્ટ

કેસ, લીડ, તકો, એકાઉન્ટ અને સંપર્કોમાં ફીલ્ડ ઉમેરો, અને તમારાં પોતાનાં સ્ટેટસ, તબક્કા અને સ્રોત સંચાલિત કરો.

ઇમેઇલ ટેમ્પ્લેટ

જવાબો, સૂચનાઓ અને સ્વચાલિત ફૉલો-અપ માટે મર્જ ફીલ્ડ સાથે ફરી વાપરી શકાય તેવા ઇમેઇલ.

ઓપન API

API કી અને OAuth એપ સાથે દસ્તાવેજીકૃત REST API, ઉપરાંત CSV ઇમ્પોર્ટ, જેથી CRMSix તમારી બાકીની સિસ્ટમમાં બંધબેસે.

AI બિલ્ટ-ઇન

તમારા AI સહાયકને CRM માં કામ કરવા દો

CRMSix માં MCP સર્વર છે, AI સહાયકો ટૂલ સાથે જોડાવા વાપરે છે તે ઓપન સ્ટાન્ડર્ડ. Claude અને બીજા સહાયકોને બે ક્લિકમાં જોડો, અને તેઓ માહિતી શોધીને તમારા માટે કામ પૂરું કરી શકે છે.

  • શોધો અને સારાંશ આપો કેસ, એકાઉન્ટ, તકો અને નૉલેજ લેખો.
  • પગલાં લો જેમ કે કેસ અને લીડ બનાવવી, સોદા અપડેટ કરવા અને કાર્યો ઉમેરવાં, તમે મંજૂરી આપો ત્યારે.
  • હંમેશાં તમારી પરવાનગીઓ. સહાયકો OAuth થી તમારા તરીકે સાઇન ઇન કરે છે, અને ફક્ત-વાંચન ઍક્સેસ એક સ્વિચ દૂર.
Orbit Fintech માટે કયા તાકીદના કેસ હજુ ખુલ્લા છે?

→ crmsix · list_cases

એક તાકીદનો કેસ ખુલ્લો છે: “પીક સમયે Checkout પેજનો સમય પૂરો થઈ જાય છે”, Andy પાસે ચાલુ છે. પ્રથમ જવાબ આગલા કલાકમાં બાકી છે.
આજે તેમની એડમિન ટીમને કૉલ કરવા Andy માટે એક કાર્ય ઉમેરો.

→ crmsix · create_task

થઈ ગયું. “Orbit Fintech એડમિન ટીમને કૉલ કરો” કાર્ય કેસ પર છે, આજે મુદત.

સુરક્ષા અને વહીવટ

ડેટાને ગંભીરતાથી લેતી ટીમ માટે બનાવેલું

દરેક સંસ્થાનો ડેટા અલગ રખાય છે, અને કોણ શું જોઈ અને બદલી શકે તેના પર એડમિનનું નિયંત્રણ રહે છે.

રચનાથી જ અલગ

દરેક સંસ્થાના રેકોર્ડ ફક્ત એપમાં નહીં, ડેટાબેઝમાં જ અલગ કરેલા છે, દરેક ક્વેરી પર row-level security સાથે.

સિંગલ સાઇન-ઓન

OpenID Connect દ્વારા તમારા આઇડેન્ટિટી પ્રોવાઇડરથી સાઇન ઇન કરો, જેમ કે Okta, Microsoft Entra ID કે Google.

પ્રોફાઇલ અને શેરિંગ

એજન્ટ, મેનેજર અને એડમિન પ્રોફાઇલ, ઉપરાંત લીડ અને તકો માટે ટીમ આધારિત શેરિંગ.

ઑડિટ ટ્રેલ

સેટઅપમાંનો દરેક ફેરફાર કોણે કર્યો અને શું બદલાયું તે સાથે નોંધાય છે, દરેક યુઝરના લૉગિન ઇતિહાસ સાથે.

મર્યાદિત ઇન્ટિગ્રેશન

ફક્ત-વાંચન સુધી મર્યાદિત કરી શકાય, ગમે ત્યારે રદ કરી શકાય અને છેલ્લા ઉપયોગથી ટ્રૅક થાય તેવી API કી અને OAuth એપ.

પરિવહનમાં એન્ક્રિપ્ટેડ

CRMSix ફક્ત HTTPS પર પીરસાય છે, અને SSO ક્રેડેન્શિયલ જેવાં સિક્રેટ સંગ્રહમાં એન્ક્રિપ્ટ થાય છે.

તમારા પોતાના વર્કફ્લો સાથે CRMSix જુઓ

તમારી ટીમ આજે કેવી રીતે કામ કરે છે તે જણાવો, અને એ જ રીતે સેટ કરેલું CRMSix અમે તમને બતાવીશું.

CRMSix મફત અજમાવો ડેમો બુક કરો