सर्विस + सेल्स एक CRM में

वह CRM जिस पर आपकी पूरी कस्टमर टीम चलती है।

CRMSix सपोर्ट केस, लाइव चैट, नॉलेज, पाइपलाइन, कोटेशन और पूर्वानुमान को एक तेज़, सुरक्षित वर्कस्पेस में लाता है, जिसमें वर्कफ़्लो ऑटोमेशन और AI असिस्टेंट पहले से शामिल हैं।

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CRMSix का अवसर पाइपलाइन बोर्ड, जिसमें सौदे प्रॉस्पेक्टिंग से क्लोज़्ड वॉन तक चरणों में बँटे हैं

छह काम, अच्छी तरह से

कस्टमर टीम की हर ज़रूरत, एक ही जगह

न कोई अलग ऐड-ऑन, न जोड़ने के लिए अलग-अलग टूल। सर्विस और सेल्स एक ही खाते, संपर्क और इतिहास साझा करते हैं।

सर्विस

ईमेल, वेब फ़ॉर्म और लाइव चैट से केस, क्यू, असाइनमेंट नियम, SLA माइलस्टोन और एस्केलेशन के साथ।

सेल्स

लीड, ड्रैग-एंड-ड्रॉप पाइपलाइन, प्रोडक्ट और मूल्य सूचियाँ, PDF और अनुमोदन वाले कोटेशन, और पूर्वानुमान।

नॉलेज

ऐसे लेख जिन्हें आपके एजेंट केस से जोड़ते हैं, और एक सार्वजनिक हेल्प सेंटर जिसमें ग्राहक पूछने से पहले खोज सकते हैं।

ऑटोमेशन

वर्कफ़्लो नियम, फ़ॉर्मूला फ़ील्ड और वैलिडेशन नियम, ताकि दोहराव वाला काम अपने-आप हो और डेटा साफ़ रहे।

एनालिटिक्स

क्यू, SLA, चैट प्रदर्शन, पाइपलाइन और तिमाही नतीजों के लिए रिपोर्ट और डैशबोर्ड।

AI के लिए तैयार

बिल्ट-इन MCP सर्वर से Claude और दूसरे AI असिस्टेंट आपकी अनुमतियों के साथ आपका CRM पढ़ और अपडेट कर सकते हैं।

कस्टमर सर्विस

हर बातचीत एक ऐसा केस बनती है जिसकी ज़िम्मेदारी आपकी टीम ले सकती है

ग्राहक जैसे चाहें आपसे संपर्क करें। CRMSix हर अनुरोध को केस में बदलता है, उसे सही लोगों तक पहुँचाता है और समय-सीमा पर नज़र रखता है।

  • हर चैनल से अनुरोध। सपोर्ट इनबॉक्स, सपोर्ट फ़ॉर्म और ट्रांसक्रिप्ट, फ़ाइलों व रेटिंग वाला लाइव चैट।
  • आपकी टीम के हिसाब से रूटिंग। क्यू, असाइनमेंट नियम और चैट के लिए लाइव सुपरवाइज़र बोर्ड।
  • दिखने वाले SLA। पहले जवाब और समाधान के माइलस्टोन, और देर होने पर एस्केलेशन नियम।
  • जवाब हाथ में। हर केस पर सुझाए गए नॉलेज लेख और खोजने योग्य सार्वजनिक हेल्प सेंटर।
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CRMSix का एक केस पेज, जिसमें स्थिति, प्राथमिकता, स्वामी, विवरण और SLA माइलस्टोन हैं

सेल्स

पहली लीड से हस्ताक्षरित कोटेशन तक, CRM छोड़े बिना

सेल्स प्रतिनिधियों को पाइपलाइन पर काम करने की एक जगह दें, और मैनेजरों को भरोसेमंद आँकड़े।

  • अपने-आप आने वाली लीड। लीड कैप्चर फ़ॉर्म और सेल्स इनबॉक्स, फिर एक क्लिक में खाता, संपर्क और अवसर में बदलाव।
  • खींचकर बदलने वाली पाइपलाइन। बोर्ड और सूची व्यू, संभावना वाले चरण, और टीम के हिसाब से शेयरिंग।
  • सही ढंग से कोटेशन। प्रोडक्ट और मूल्य सूचियाँ, रिकॉर्ड से जुड़े PDF कोटेशन, और छूट के लिए अनुमोदन प्रक्रियाएँ।
  • पूर्वानुमान और कोटा। हर प्रतिनिधि के कोटा के मुकाबले श्रेणी के हिसाब से तिमाही पूर्वानुमान, कई मुद्राओं वाले सौदों के साथ।
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CRMSix का सेल्स होम, जिसमें तिमाही प्रदर्शन चार्ट, खुली पाइपलाइन, जीत दर और खुली लीड हैं

प्लेटफ़ॉर्म

CRMSix को अपने काम करने के तरीके के हिसाब से ढालें

एडमिन कोड के बजाय पॉइंट-एंड-क्लिक सेटअप से मिनटों में प्रक्रियाएँ ऑटोमेट कर सकते हैं और डेटा मॉडल बदल सकते हैं।

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CRMSix का वर्कफ़्लो नियम एडिटर, जो केस बंद होने पर सेव के बाद चलता है

वर्कफ़्लो नियम

रिकॉर्ड सेव होने पर फ़ील्ड अपडेट करें, टेम्पलेट से ईमेल भेजें, टास्क बनाएँ या साइन किया हुआ वेबहुक चलाएँ, तुरंत या बाद में।

फ़ॉर्मूला फ़ील्ड

भारित राशि या बंद होने तक के दिन जैसे गणना वाले फ़ील्ड, स्प्रेडशीट जैसी जानी-पहचानी फ़ॉर्मूला भाषा में।

वैलिडेशन नियम

ऐसे नियमों से गलत डेटा को शुरुआत में ही रोकें जो बताते हैं कि रिकॉर्ड सेव करने से पहले ठीक-ठीक क्या सुधारना है।

कस्टम फ़ील्ड और ड्रॉपडाउन

केस, लीड, अवसर, खाते और संपर्कों में फ़ील्ड जोड़ें, और अपनी स्थितियाँ, चरण और स्रोत खुद सँभालें।

ईमेल टेम्पलेट

जवाबों, सूचनाओं और ऑटोमेटेड फ़ॉलो-अप के लिए मर्ज फ़ील्ड वाले दोबारा इस्तेमाल होने वाले ईमेल।

ओपन API

API कुंजियों और OAuth ऐप्स वाली दस्तावेज़ित REST API, साथ में CSV इम्पोर्ट, ताकि CRMSix आपके बाकी टूल्स में आसानी से जुड़ जाए।

बिल्ट-इन AI

अपने AI असिस्टेंट को CRM में काम करने दें

CRMSix में एक MCP सर्वर है, वह खुला मानक जिससे AI असिस्टेंट टूल्स से जुड़ते हैं। Claude और दूसरे असिस्टेंट कुछ ही क्लिक में जोड़ें, फिर वे आपके लिए जानकारी ढूँढ सकते हैं और काम कर सकते हैं।

  • केस, खाते, अवसर और नॉलेज लेख खोजें और सारांश पाएँ।
  • आपकी अनुमति से काम करवाएँ, जैसे केस और लीड बनाना, सौदे अपडेट करना और टास्क जोड़ना।
  • हमेशा आपकी अनुमतियाँ। असिस्टेंट OAuth से आपके रूप में साइन इन करते हैं, और केवल-पढ़ने की अनुमति बस एक स्विच दूर है।
Orbit Fintech के कौन-से ज़रूरी केस अभी खुले हैं?

→ crmsix · list_cases

एक ज़रूरी केस खुला है: “व्यस्त समय में चेकआउट पेज टाइम आउट होता है”, Andy के पास प्रगति में। पहला जवाब अगले एक घंटे में देना है।
Andy के लिए आज उनकी एडमिन टीम को कॉल करने का टास्क जोड़ें।

→ crmsix · create_task

हो गया। “Orbit Fintech की एडमिन टीम को कॉल करें” टास्क केस पर जुड़ गया है, आज तक।

सुरक्षा और प्रशासन

उन टीमों के लिए बना जो डेटा को गंभीरता से लेती हैं

हर संगठन का डेटा अलग रहता है, और कौन क्या देख और बदल सकता है, यह एडमिन के नियंत्रण में रहता है।

बनावट से ही अलग

हर संगठन के रिकॉर्ड सिर्फ़ ऐप में नहीं, डेटाबेस में ही अलग रखे जाते हैं, और हर क्वेरी पर पंक्ति-स्तर सुरक्षा लागू होती है।

सिंगल साइन-ऑन

OpenID Connect के ज़रिए अपने पहचान प्रदाता से साइन इन करें, जैसे Okta, Microsoft Entra ID या Google।

प्रोफ़ाइल और शेयरिंग

एजेंट, मैनेजर और एडमिन प्रोफ़ाइल, साथ में लीड और अवसरों के लिए टीम के हिसाब से शेयरिंग।

ऑडिट ट्रेल

सेटअप में हर बदलाव दर्ज होता है, किसने किया और क्या बदला, साथ में हर उपयोगकर्ता का लॉगिन इतिहास।

सीमित दायरे वाले इंटीग्रेशन

API कुंजियाँ और OAuth ऐप्स जिन्हें केवल-पढ़ने तक सीमित किया जा सकता है, कभी भी रद्द किया जा सकता है और अंतिम उपयोग से ट्रैक किया जा सकता है।

ट्रांज़िट में एन्क्रिप्टेड

CRMSix सिर्फ़ HTTPS पर चलता है, और SSO क्रेडेंशियल जैसे सीक्रेट स्टोरेज में भी एन्क्रिप्टेड रहते हैं।

CRMSix को अपने वर्कफ़्लो के साथ देखें

बताइए आज आपकी टीम कैसे काम करती है, और हम आपको उसी तरह सेट किया हुआ CRMSix दिखाएँगे।

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