Servicio + Ventas en un solo CRM

El CRM con el que trabaja todo tu equipo de clientes.

CRMSix reúne casos de soporte, chat en vivo, conocimiento, pipeline, presupuestos y previsiones en un espacio de trabajo rápido y seguro, con automatización de flujos de trabajo y asistentes de IA integrados.

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my.crmsix.com/opportunities
El tablero del pipeline de oportunidades de CRMSix, con los acuerdos agrupados por etapa, de Prospección a Cerrada ganada

Seis cosas, bien hechas

Todo lo que necesita un equipo de clientes, en un solo lugar

Sin complementos ni herramientas sueltas que integrar. Servicio y ventas comparten las mismas cuentas, contactos e historial.

Servicio

Casos desde correo, formularios web y chat en vivo, con colas, reglas de asignación, hitos de SLA y escalados.

Ventas

Candidatos, un pipeline de arrastrar y soltar, productos y listas de precios, presupuestos con PDF y aprobaciones, y previsiones.

Conocimiento

Artículos que tus agentes adjuntan a los casos y un centro de ayuda público donde los clientes pueden buscar antes de preguntar.

Automatización

Reglas de flujo de trabajo, campos de fórmula y reglas de validación, para que el trabajo repetitivo se haga solo y los datos estén limpios.

Analítica

Informes y paneles para colas, SLA, rendimiento del chat, pipeline y resultados trimestrales.

Preparado para la IA

Un servidor MCP integrado permite que Claude y otros asistentes de IA lean y actualicen tu CRM, con tus permisos.

Atención al cliente

Cada conversación se convierte en un caso del que tu equipo se hace cargo

Los clientes te contactan como prefieran. CRMSix convierte cada solicitud en un caso, la dirige a las personas adecuadas y vigila los plazos.

  • Entrada omnicanal. Bandeja de soporte, formularios de soporte y chat en vivo con transcripciones, archivos y valoraciones.
  • Enrutamiento a la medida de tu equipo. Colas, reglas de asignación y un panel de supervisión del chat en vivo.
  • SLA a la vista. Hitos de primera respuesta y resolución, con reglas de escalado cuando se retrasan.
  • Respuestas a mano. Artículos de conocimiento sugeridos en cada caso y un centro de ayuda público con buscador.
my.crmsix.com/cases
Una página de caso de CRMSix con estado, prioridad, propietario, descripción e hitos de SLA

Ventas

Del primer candidato al presupuesto firmado, sin salir del CRM

Da a los comerciales un único lugar para trabajar su pipeline y a los responsables cifras en las que confiar.

  • Candidatos que llegan solos. Formulario de captación y bandeja de ventas, y conversión en un clic a cuenta, contacto y oportunidad.
  • Un pipeline que puedes arrastrar. Vistas de tablero y lista, etapas con probabilidades y uso compartido por equipos.
  • Presupuestos bien hechos. Productos y listas de precios, presupuestos en PDF adjuntos al registro y procesos de aprobación para descuentos.
  • Previsiones y cuotas. Previsiones trimestrales por categoría frente a la cuota de cada comercial, con acuerdos en varias divisas.
my.crmsix.com/sales
Inicio de ventas de CRMSix con gráfico de rendimiento trimestral, pipeline abierto, tasa de éxito y candidatos abiertos

Plataforma

Adapta CRMSix a tu forma de trabajar

Los administradores pueden automatizar procesos y adaptar el modelo de datos en minutos, con una configuración de apuntar y hacer clic en lugar de código.

my.crmsix.com/setup/workflows
El editor de reglas de flujo de trabajo de CRMSix, que se ejecuta tras guardar cuando se cierra un caso

Reglas de flujo de trabajo

Al guardar un registro, actualiza campos, envía correos desde plantillas, crea tareas o llama a un webhook firmado, al momento o más tarde.

Campos de fórmula

Campos calculados, como el importe ponderado o los días hasta el cierre, escritos en un lenguaje de fórmulas como el de una hoja de cálculo.

Reglas de validación

Frena los datos erróneos desde el principio con reglas que explican exactamente qué corregir antes de guardar un registro.

Campos personalizados y listas de selección

Añade campos a casos, candidatos, oportunidades, cuentas y contactos, y gestiona tus propios estados, etapas y orígenes.

Plantillas de correo

Correos reutilizables con campos combinados para respuestas, notificaciones y seguimientos automáticos.

API abierta

Una API REST documentada con claves de API y aplicaciones OAuth, además de importación CSV, para que CRMSix encaje con el resto de tus herramientas.

IA integrada

Deja que tu asistente de IA trabaje en el CRM

CRMSix incluye un servidor MCP, el estándar abierto que usan los asistentes de IA para conectarse a herramientas. Conecta Claude y otros asistentes en un par de clics y podrán buscar información y hacer tareas por ti.

  • Busca y resume casos, cuentas, oportunidades y artículos de conocimiento.
  • Pasa a la acción, como crear casos y candidatos, actualizar acuerdos y añadir tareas, cuando lo permitas.
  • Siempre con tus permisos. Los asistentes inician sesión como tú con OAuth, y el acceso de solo lectura está a un interruptor.
¿Qué casos urgentes siguen abiertos para Orbit Fintech?

→ crmsix · list_cases

Hay un caso urgente abierto: “La página de pago agota el tiempo de espera en horas punta”, en curso con Andy. La primera respuesta vence en la próxima hora.
Añade una tarea para que Andy llame hoy a su equipo de administración.

→ crmsix · create_task

Hecho. La tarea “Llamar al equipo de administración de Orbit Fintech” está en el caso, con vencimiento hoy.

Seguridad y administración

Pensado para equipos que se toman en serio los datos

Los datos de cada organización están aislados y los administradores controlan quién puede ver y cambiar qué.

Aislado por diseño

Los registros de cada organización se separan en la propia base de datos, no solo en la aplicación, con seguridad a nivel de fila en cada consulta.

Inicio de sesión único

Inicia sesión con tu proveedor de identidad mediante OpenID Connect, como Okta, Microsoft Entra ID o Google.

Perfiles y uso compartido

Perfiles de agente, gerente y administrador, además de uso compartido por equipos para candidatos y oportunidades.

Registro de auditoría

Cada cambio en la configuración queda registrado con quién lo hizo y qué cambió, junto con el historial de inicios de sesión de cada usuario.

Integraciones con alcance limitado

Claves de API y aplicaciones OAuth que pueden limitarse a solo lectura, revocarse en cualquier momento y seguirse por su último uso.

Cifrado en tránsito

CRMSix se sirve solo por HTTPS, y los secretos, como las credenciales de SSO, se cifran en reposo.

Mira CRMSix con tus propios procesos

Cuéntanos cómo trabaja hoy tu equipo y te mostraremos CRMSix configurado de la misma manera.

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