Service + Vertrieb in einem CRM

Das CRM, mit dem Ihr ganzes Kundenteam arbeitet.

CRMSix vereint Support-Fälle, Live-Chat, Wissensdatenbank, Pipeline, Angebote und Prognosen in einem schnellen, sicheren Arbeitsbereich – mit integrierter Workflow-Automatisierung und KI-Assistenten.

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14 Tage kostenlos, keine Kreditkarte erforderlich. Schon Kunde? Melden Sie sich an unter login.crmsix.com.

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Das Opportunity-Pipeline-Board von CRMSix, mit Deals nach Phase gruppiert, von Akquise bis Gewonnen

Sechs Dinge, gut gemacht

Alles, was ein Kundenteam braucht, an einem Ort

Keine Zusatzmodule und keine separaten Tools, die zusammengeflickt werden müssen. Service und Vertrieb teilen dieselben Firmen, Kontakte und Verläufe.

Service

Fälle aus E-Mail, Webformularen und Live-Chat, mit Warteschlangen, Zuweisungsregeln, SLA-Meilensteinen und Eskalationen.

Vertrieb

Leads, eine Pipeline per Drag-and-drop, Produkte und Preislisten, Angebote mit PDFs und Freigaben sowie Prognosen.

Wissen

Artikel, die Ihre Agenten an Fälle anhängen, und ein öffentliches Hilfecenter, das Kunden durchsuchen können, bevor sie fragen.

Automatisierung

Workflow-Regeln, Formelfelder und Validierungsregeln – damit Routinearbeit von selbst erledigt wird und die Daten sauber bleiben.

Analysen

Berichte und Dashboards für Warteschlangen, SLAs, Chat-Leistung, Pipeline und Quartalsergebnisse.

KI-bereit

Ein integrierter MCP-Server ermöglicht es Claude und anderen KI-Assistenten, Ihr CRM zu lesen und zu aktualisieren – mit Ihren Berechtigungen.

Kundenservice

Jede Unterhaltung wird zu einem Fall, um den sich Ihr Team kümmert

Kunden erreichen Sie auf dem Weg, der ihnen passt. CRMSix macht aus jeder Anfrage einen Fall, leitet ihn an die richtigen Personen weiter und behält die Fristen im Blick.

  • Eingang über alle Kanäle. Support-Postfach, Support-Formulare und Live-Chat mit Verläufen, Dateien und Bewertungen.
  • Weiterleitung passend zu Ihrem Team. Warteschlangen, Zuweisungsregeln und ein Live-Supervisor-Board für den Chat.
  • SLAs auf einen Blick. Meilensteine für Erstreaktion und Lösung, mit Eskalationsregeln, wenn sie überschritten werden.
  • Antworten griffbereit. Vorgeschlagene Wissensartikel in jedem Fall und ein durchsuchbares öffentliches Hilfecenter.
my.crmsix.com/cases
Eine CRMSix-Fallseite mit Status, Priorität, Verantwortlichem, Beschreibung und SLA-Meilensteinen

Vertrieb

Vom ersten Lead bis zum unterschriebenen Angebot, ohne das CRM zu verlassen

Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitenden einen Ort für ihre Pipeline und Ihren Führungskräften Zahlen, denen sie vertrauen können.

  • Leads, die von selbst kommen. Lead-Formular und Vertriebs-Postfach, dann Umwandlung in Firma, Kontakt und Opportunity mit einem Klick.
  • Eine Pipeline zum Ziehen. Board- und Listenansicht, Phasen mit Wahrscheinlichkeiten und teambasierte Freigabe.
  • Angebote, richtig gemacht. Produkte und Preislisten, PDF-Angebote am Datensatz und Freigabeprozesse für Rabatte.
  • Prognosen und Quoten. Quartalsprognosen nach Kategorie gegenüber der Quote jedes Mitarbeitenden, mit Deals in mehreren Währungen.
my.crmsix.com/sales
CRMSix-Vertriebsstartseite mit Quartalsleistung, offener Pipeline, Abschlussquote und offenen Leads

Plattform

Passen Sie CRMSix an Ihre Arbeitsweise an

Admins automatisieren Prozesse und passen das Datenmodell in Minuten an – per Klick statt mit Code.

my.crmsix.com/setup/workflows
Der Workflow-Regel-Editor von CRMSix, ausgeführt nach dem Speichern, wenn ein Fall geschlossen wird

Workflow-Regeln

Wenn ein Datensatz gespeichert wird: Felder aktualisieren, E-Mails aus Vorlagen senden, Aufgaben anlegen oder einen signierten Webhook aufrufen – sofort oder später.

Formelfelder

Berechnete Felder wie gewichteter Betrag oder Tage bis zum Abschluss, geschrieben in einer vertrauten Formelsprache wie in einer Tabellenkalkulation.

Validierungsregeln

Stoppen Sie fehlerhafte Daten schon an der Tür, mit Regeln, die genau erklären, was vor dem Speichern korrigiert werden muss.

Benutzerdefinierte Felder und Auswahllisten

Fügen Sie Fällen, Leads, Opportunities, Firmen und Kontakten Felder hinzu, und verwalten Sie Ihre eigenen Status, Phasen und Quellen.

E-Mail-Vorlagen

Wiederverwendbare E-Mails mit Platzhaltern für Antworten, Benachrichtigungen und automatische Nachfassaktionen.

Offene API

Eine dokumentierte REST-API mit API-Schlüsseln und OAuth-Apps sowie CSV-Import, damit CRMSix zu Ihren übrigen Systemen passt.

KI integriert

Lassen Sie Ihren KI-Assistenten im CRM arbeiten

CRMSix enthält einen MCP-Server, den offenen Standard, über den sich KI-Assistenten mit Tools verbinden. Verbinden Sie Claude und andere Assistenten mit wenigen Klicks, und sie schlagen Dinge nach und erledigen Aufgaben für Sie.

  • Suchen und zusammenfassen: Fälle, Firmen, Opportunities und Wissensartikel.
  • Handeln, etwa Fälle und Leads anlegen, Deals aktualisieren und Aufgaben hinzufügen, wenn Sie es erlauben.
  • Immer mit Ihren Berechtigungen. Assistenten melden sich per OAuth als Sie an, und Nur-Lese-Zugriff ist nur einen Schalter entfernt.
Welche dringenden Fälle sind für Orbit Fintech noch offen?

→ crmsix · list_cases

Ein dringender Fall ist offen: „Checkout-Seite bricht zu Spitzenzeiten ab“, in Bearbeitung bei Andy. Die erste Antwort ist in der nächsten Stunde fällig.
Lege eine Aufgabe für Andy an, heute deren Admin-Team anzurufen.

→ crmsix · create_task

Erledigt. Die Aufgabe „Admin-Team von Orbit Fintech anrufen“ hängt am Fall, fällig heute.

Sicherheit und Verwaltung

Für Teams, die Daten ernst nehmen

Die Daten jeder Organisation sind isoliert, und Admins behalten die Kontrolle darüber, wer was sehen und ändern darf.

Von Grund auf isoliert

Die Datensätze jeder Organisation sind in der Datenbank selbst getrennt, nicht nur in der App – mit Sicherheit auf Zeilenebene bei jeder Abfrage.

Single Sign-On

Anmeldung über Ihren Identitätsanbieter per OpenID Connect, etwa Okta, Microsoft Entra ID oder Google.

Profile und Freigaben

Profile für Agenten, Manager und Admins sowie teambasierte Freigaben für Leads und Opportunities.

Prüfprotokoll

Jede Änderung in den Einstellungen wird mit Urheber und Inhalt protokolliert, ebenso der Anmeldeverlauf jedes Benutzers.

Begrenzte Integrationen

API-Schlüssel und OAuth-Apps, die sich auf Lesezugriff beschränken, jederzeit widerrufen und nach letzter Nutzung verfolgen lassen.

Verschlüsselt übertragen

CRMSix wird ausschließlich über HTTPS ausgeliefert, und Geheimnisse wie SSO-Zugangsdaten werden verschlüsselt gespeichert.

Sehen Sie CRMSix mit Ihren eigenen Abläufen

Erzählen Sie uns, wie Ihr Team heute arbeitet, und wir zeigen Ihnen CRMSix genau so eingerichtet.

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