Service client + Ventes dans un seul CRM

Le CRM sur lequel s’appuie toute votre équipe client.

CRMSix réunit requêtes du support, chat en direct, connaissances, pipeline, devis et prévisions dans un espace de travail rapide et sécurisé, avec automatisation des workflows et assistants IA intégrés.

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my.crmsix.com/opportunities
Le tableau du pipeline d’opportunités de CRMSix, avec les affaires regroupées par étape, de la prospection à la signature

Six choses, bien faites

Tout ce dont une équipe client a besoin, au même endroit

Pas de modules ajoutés ni d’outils séparés à assembler. Service client et ventes partagent les mêmes comptes, contacts et historique.

Service client

Des requêtes par e-mail, formulaires web et chat en direct, avec files d’attente, règles d’attribution, jalons de SLA et escalades.

Ventes

Pistes, un pipeline en glisser-déposer, produits et listes de prix, devis en PDF avec approbations, et prévisions.

Connaissances

Des articles que vos agents joignent aux requêtes, et un centre d’aide public où les clients cherchent avant de demander.

Automatisation

Règles de workflow, champs de formule et règles de validation : les tâches répétitives se font seules et les données restent propres.

Analyses

Rapports et tableaux de bord pour les files d’attente, les SLA, le chat, le pipeline et les résultats trimestriels.

Prêt pour l’IA

Un serveur MCP intégré permet à Claude et à d’autres assistants IA de lire et de mettre à jour votre CRM, avec vos autorisations.

Service client

Chaque conversation devient une requête dont votre équipe s’occupe

Vos clients vous contactent comme ils le souhaitent. CRMSix transforme chaque demande en requête, l’oriente vers les bonnes personnes et surveille les délais.

  • Réception omnicanale. Boîte d’assistance, formulaires d’assistance et chat en direct avec transcriptions, fichiers et évaluations.
  • Un routage adapté à votre équipe. Files d’attente, règles d’attribution et tableau de supervision du chat en direct.
  • Des SLA visibles. Jalons de première réponse et de résolution, avec des règles d’escalade en cas de retard.
  • Des réponses à portée de main. Articles suggérés sur chaque requête et centre d’aide public avec recherche.
my.crmsix.com/cases
Une page de requête CRMSix avec statut, priorité, propriétaire, description et jalons de SLA

Ventes

De la première piste au devis signé, sans quitter le CRM

Offrez aux commerciaux un seul endroit pour gérer leur pipeline, et aux managers des chiffres fiables.

  • Des pistes qui arrivent toutes seules. Formulaire de capture et boîte commerciale, puis conversion en un clic en compte, contact et opportunité.
  • Un pipeline en glisser-déposer. Vues tableau et liste, étapes avec probabilités et partage par équipe.
  • Des devis bien faits. Produits et listes de prix, devis PDF joints à l’enregistrement et processus d’approbation des remises.
  • Prévisions et quotas. Prévisions trimestrielles par catégorie face au quota de chaque commercial, avec des affaires multidevises.
my.crmsix.com/sales
L’accueil Ventes de CRMSix avec le graphique de performance trimestrielle, le pipeline ouvert, le taux de réussite et les pistes ouvertes

Plateforme

Adaptez CRMSix à votre façon de travailler

Les administrateurs automatisent les processus et adaptent le modèle de données en quelques minutes, par simple configuration plutôt que par du code.

my.crmsix.com/setup/workflows
L’éditeur de règles de workflow de CRMSix, exécuté après l’enregistrement quand une requête est fermée

Règles de workflow

À l’enregistrement d’une fiche, mettez à jour des champs, envoyez des e-mails à partir de modèles, créez des tâches ou appelez un webhook signé, immédiatement ou plus tard.

Champs de formule

Des champs calculés comme le montant pondéré ou les jours avant clôture, écrits dans un langage de formules proche d’un tableur.

Règles de validation

Bloquez les données erronées dès l’entrée avec des règles qui expliquent précisément quoi corriger avant d’enregistrer.

Champs personnalisés et listes de choix

Ajoutez des champs aux requêtes, pistes, opportunités, comptes et contacts, et gérez vos propres statuts, étapes et origines.

Modèles d’e-mail

Des e-mails réutilisables avec champs de fusion pour les réponses, notifications et relances automatiques.

API ouverte

Une API REST documentée avec clés d’API et applications OAuth, plus l’import CSV, pour que CRMSix s’intègre au reste de vos outils.

IA intégrée

Laissez votre assistant IA travailler dans le CRM

CRMSix inclut un serveur MCP, le standard ouvert qu’utilisent les assistants IA pour se connecter aux outils. Connectez Claude et d’autres assistants en quelques clics : ils trouvent les informations et font le travail pour vous.

  • Recherchez et résumez requêtes, comptes, opportunités et articles de connaissances.
  • Passez à l’action : créer des requêtes et des pistes, mettre à jour des affaires, ajouter des tâches, quand vous l’autorisez.
  • Toujours vos autorisations. Les assistants se connectent en votre nom via OAuth, et l’accès en lecture seule s’active d’un clic.
Quelles requêtes urgentes sont encore ouvertes pour Orbit Fintech ?

→ crmsix · list_cases

Une requête urgente est ouverte : « La page de paiement expire aux heures de pointe », en cours avec Andy. La première réponse est due dans l’heure.
Ajoute une tâche pour qu’Andy appelle leur équipe d’administration aujourd’hui.

→ crmsix · create_task

C’est fait. La tâche « Appeler l’équipe d’administration d’Orbit Fintech » est sur la requête, pour aujourd’hui.

Sécurité et administration

Conçu pour les équipes qui prennent leurs données au sérieux

Les données de chaque organisation sont isolées, et les administrateurs décident qui peut voir et modifier quoi.

Isolé par conception

Les enregistrements de chaque organisation sont séparés dans la base de données elle-même, pas seulement dans l’application, avec une sécurité au niveau des lignes sur chaque requête.

Authentification unique

Connectez-vous avec votre fournisseur d’identité via OpenID Connect, comme Okta, Microsoft Entra ID ou Google.

Profils et partage

Profils agent, manager et administrateur, plus un partage par équipe pour les pistes et les opportunités.

Piste d’audit

Chaque modification de la configuration est enregistrée avec son auteur et son contenu, ainsi que l’historique de connexion de chaque utilisateur.

Intégrations à portée limitée

Des clés d’API et applications OAuth limitables à la lecture seule, révocables à tout moment et suivies par leur dernière utilisation.

Chiffré en transit

CRMSix est servi uniquement en HTTPS, et les secrets comme les identifiants SSO sont chiffrés au repos.

Découvrez CRMSix avec vos propres processus

Dites-nous comment votre équipe travaille aujourd’hui, et nous vous présenterons CRMSix configuré de la même façon.

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